Ineffective Habits of Financial Advisors

Sinossi di Ineffective Habits of Financial Advisors

«Ineffective Habits of Financial Advisors» è la guida aziendale di Steve Moore e Gary Brooks, pubblicata da Wiley in copertina rigida (256 pagine, in inglese).

Basato su un programma di consulenza quindicennale guidato da Steve Moore, segue Jack, un consulente finanziario fittizio, per mostrare gli errori comuni del settore e le discipline che li correggono. Affronta l'analisi aziendale, la visione strategica, il servizio clienti e l'acquisizione di clienti ad alto patrimonio.

Pubblicato originariamente nel 2010. Sottotitolo: 'A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes'.

Per consulenti finanziari e gestori patrimoniali che vogliono migliorare la loro pratica e offrire un servizio di qualità a clienti con patrimonio netto elevato.